Un bosco tutto buio, gli alberi così vicini da non vedere nulla oltre il bosco. Proseguendo il cammino tutto piomba ancora più nel tetro. Rumori, suoni strani, insoliti lamenti finchè non arrivano in una piccola radura: al centro un'enorme masso grigio, quasi nero e attorno solo terra, terra bruciata e una caverna in basso, dalla quale sporgono stracci e qualche frutto...

L'ambiente è davvero tetro. Tutto sembra immobile, senz'anima. Anche il vento tace. Il cavallo si arresta di colpo e non vuole più proseguire. Incitato dai passeggeri si indispettisce, si imbizzarrisce, rischia di trascinare il carro giù per la scarpata. Intanto una nuvola gigantesca oscura il cielo mentre si avverte una sorta di lamento provenire da quella enorme roccia. E in un attimo compaiono davanti al carro strane figure che corrono, si agitano, gridano..

Dentro stracci logori e strappati si muovono corpi esili, mani rinsecchite che toccano il carro, il cavallo e i passeggeri che rimangono impietriti a guardare.. - Chi siete? Che cosa volete? - Urla Errico. - Siamo le Masche, streghe terribili, che voi dovreste temere! - rispondono quasi in coro. - Con la nostra magia possiamo trasformarvi in animali, in pietre, in mostri orrendi!! Non avete paura di noi??? - Francisco non riesce nemmeno ad aprire bocca e trattiene anche il fiato: come vorrebbe essere già alla Sacra! Tra sè e sè pensa: - Sapevo sarebbe finita male.. - Errico invece scende con un balzo dal carro e andando incontro a queste figure urla: - Non ho paura di voi!E nemmeno della vostra magia! Chi siete dunque? E perchè vi nascondete? -